Elektronske fakture - Rogo
Uputstvo za administratore

Detaljno uputstvo za administratore za Rogo platformu shape shape

Uvod

Svrha ovog dokumenta je da se Administratorima ROGO platforme daju jasne smernice za korišćenje. Ono što je važno napomenuti da je platforma u potpunosti kompatibilna sa Sistemom za Elektronske Fakture - SEF. Naime, svaka elektronska faktura koja stigne na platformu SEF biva automatski učitana u ROGO. U ovom okruženju ćete lakše upravljati fakturama, dodeliti joj neku rutu za odobravanje, pratiti proces, pripremiti ih za knjiženje.

Uloge

Sve korisnike aplikacije možemo podeliti u 2 grupe

Opšte funkcionalnosti svake od uloga:

Početna strana

Svi administratori koji su registrovani za korišćenje ROGO platforme najpre će na e-mail adresu, koju koriste za pristup, dobiti e-mail sa linkom za postavljanje lozinke. Svaki sledeći put, pristupaju ROGO platformi preko web stranice (https://app.rogo.rs/). Izgled početne stranice možemo videti na slici ispod:

Deo uputstva koji opisuje početnu stranu Rogo platforme

Elementi početne stranice su sledeći:

1. Polja za prijavu – Za prijavu na Rogo platformu koristićete e-mail adresu preko koje ste registrovani i lozinku koju ste postavili prilikom prvog korišćenja platforme.

2. U slučaju da zaboravite lozinku, možete koristiti opciju za resetovanje lozinke (Zaboravili ste lozinku?). U tom slučaju dobićete na email preko kojeg ste registrovani poruku koja sadrži link za postavljanje nove lozinke

3. Link za promenu jezika platforme. Platforma je dostupna na dva jezika: srpskom i engleskom

Stavke glavnog menija

Po uspešnom prijavljivanju na platformu, administratoru se na zaglavlju stranice nalazi glavni meni sa sledećim opcijama:

Deo uputstva koji opisuje stavke glavnog menija Rogo platforme

Pošto je svaka od opcija veoma važna, sledi detaljno objašnjenje svake ponaosob:

Deo uputstva koji opisuje na koji način možete da ubacite novog odobravaoca Odobravaoci

Odobravaoci nije prva stavka u meniju Administratora kompanije, ali je svakako stavka od koje bi trebalo početi. Da bi ste ubacili novog odobravaoca, potrebno je da kliknete na Dugme za dodavanje novog odobravaoca i da potom popunite ponuđenu formu. Neophodno je da imate e-mail adresu, ime i prezime i poziciju u kompaniji za svakog novog odobravaoca. E-mail adresa mora biti jedinstvena. Drugim rečima, ako pokušate da ubacite odobravaoca preko e-mail adrese koja je već iskorišćena za administratora, nećete uspeti. Odmah po kreiranju novog odobravaoca istom će stići link za postavljanje lozinke, a potom će moći i da pristupi ROGO platformi.

Dodatno su vam na raspolaganju i sledeće opcije: Opcije koje pomažu prilikom upravaljanja odobravaocima

  • - Kanta služi za brisanje Odobravaoca. Moguće je obrisati samo one odobravaoce koji nisu učestvovali u procesu odobravanja.
  • - Uz pomoć olovke možete da ažurirate podatke o odobravaocu
  • - Upravlja podacima dobavljača
  • - Opcija za prebacivanje odobrenica služi da sve fakture koje su na čekanju kod jednog odobravaoca, a koji privremeno nije dostupan (odmor, bolovanje ili slično), prebacite na drugog odobravaoca.
Dodavanje novog odobravaoca
Da bi ste pogledali video uputstvo „Dodavanje odobravaoca“ kliknite na ovaj link

Deo uputstva koji opisuje na koji način možete da ubacite novog kontistu Kontisti

Uloga kontiste je specifična - kada se kontista prijavi na ROGO platformu on vidi sve odobrene fakture na nivou kompanije i može im promeniti status u obrađene ukoliko je to potrebno. Da bi ste kreirali novog kontistu, slično kao kod odobravaoca, potrebno je da kliknete na Dodajte novog kontistu i da potom popunite ponuđenu formu. Odmah po kreiranju novog odobravaoca istom će stići link za postavljanje lozinke, a potom će moći i da pristupi ROGO platformi

Deo uputstva koji govori o tome kako da kreirate šablone za odobrenice Šabloni za odobrenice

Za fakture koje su registrovane na ROGO platformi neophodno je da kreirate lanac odobravanja (odobrenice). Pošto je to posao koji je neophodno uraditi za svaku fakturu, jasno je da je najbolja praksa kreiranja šablona.

Da bi ste kreirali novi šablon, potrebno je najpre kliknuti na Dugme za kreiranje šablona za odobrenice. Odmah potom će se na ekranu pojaviti forma koju treba popuniti.

Dakle, za svaki šablon je potrebno odabrati naziv šablona, potom koji je tip odobravanje (serijsko ili paralelno). Kod serijskog, kada imamo više krugova odobravanja, neophodno je da se u svakom koraku da odobrenje kako bi se prešlo na sledećeg u lancu. Kod paralelnog odobravanja nije važan redosled odobravanja

Sledeća opcija su uslovi odobrenice. Moguće je postaviti više uslova. U našem primeru su postavljena dva uslova nad istim poljem „Ukupan iznos“ koja faktura mora ispuniti kako bi šablon bio primenjiv (da je Ukupan iznos fakture veći od 200.000 i da je manji od 1.000.000). Ukoliko ne ubacite ni jedan uslov, onda je šablon primenjiv na svaku novopristiglu fakturu.

Opcija dodatna polja vam omogućava da, pored odobravanja faktura, odobravaocima zadate i da popune i dodatna polja. U našem primeru su to polja Troškovna mesta (popunjava se u prvom koraku) i polje Konto (popunjava se u drugom koraku). Važno je napomenuti da ova polja nisu unapred definisana i da se mogu kreirati na zahtev.

Izmena šablona za odobrenice

I na kraju deo koji se odnosi na odobravaoce. Koristeći polje za + dodajte novi krug odobravanja, moguće je dodati onoliko krugova koliko vam je potrebno. U svakom krugu možete ubaciti jednog ili više odobravaoca. Neophodno je da jedan od odobravaoca da saglasnost za fakturu. U našem primeru u prvom krugu saglasnost daje Nikola ili Ana, a u drugom krugu Igor ili Tina.

Da bi ste pogledali video uputstvo „Kreiranje šablona za odobravanje“ kliknite na ovaj link

Deo uputstva u kojem se govori o ulaznim fakturama Ulazne fakture

Sve fakture koje čekaju na slanja u proces odobravanja nalaze se na ovoj stranici. Stranica ima sledeće elemente:

Stranica na kojoj se nalaze ulazne fakture

1. Dodavanje nove fakture – Pored faktura koje će se ovde prikazivati, a koje će se automatski preuzimati sa SEF-a (u koloni Poreklo imaju oznaku e faktura ), imate mogućnost i ručno dodati fakturu koja je stigla nekim drugim putem npr. ino faktura. Ručno dodate fakture u koloni Poreklo imaju oznaku rogo

2. Za upravljanje Ulaznim fakturama na raspolaganju su vam sledeće alatke:

Nova odobrenica za fakturu
Ukoliko želimo da koristimo neki od ranije kreiranih šablona, a koji je primenjiv na našu fakturu, koristićemo padajuću listu (na slici u plavom okviru). Čim odaberemo šablon, automatski će se postaviti Tip, Dodatna polja i Odobravaoci na način kako smo ih postavili u šablonu. Naravno, možemo i odabrati određeni šablon kao polaznu tačku, a potom ga korigovati. Ukoliko nam ne odgovara ni jedan od primenjivih šablona, sve stavke možemo odabrati na licu mesta i na taj način kreirati jednokratan šablon. Pored toga, na ovoj formi možemo i neku fakturu proglasiti hitnom (na slici u zelenom okviru). U tom slučaju se svaki Odobravaoc u lancu (kada je na redu za odobravanje), e-mailom obaveštava da ima hitnu fakturu. Takođe, ukoliko neku fakturu nismo odobrili unutar deset dana, ona se automatki prebacuje u hitne! Dodatno, ovom mestu je moguće i pogledati fakturu i eventualna dodatna dokumenta (na slici crveni okvir).

3. Opcija Primenite šablon služi da primenite predefinisani šablon na više faktura odjednom. Dakle, dovoljno je da izaberete fakture koje imaju primenjiv zajednički šablon, potom kliknete na dugme i odaberete šablon koji je primenjiv na sve odabrane fakture. Ukoliko takav šablon ne postoji, lista primenjivih šablona će biti prazna. U ovom procesu vam može pomoći kolona Šabloni u kojoj imate spisak svih primenjivih šablona na svaku fakturu pojedinačno.

Deo uputstva u kome se govori o fakturama na odobrenju Fakture na odobrenju

Kada fakturu pustimo na odobrenje, ovo je stranica gde možemo da pratimo sam proces.

Fakture na odobrenju

Važno je napomenuti da svaki administrator, osim faktura za koje je on dodelio šablon za odobrenje, vidi i fakture koje su drugi pustili na odobrenje. Razlika je što odobrenice za te fakture ne može da menja ili briše. Takođe, u koloni Status su fakture unapred filtrirane da prikazuju samo one koje su trenutno na odobrenjuU toku. Ukoliko želite da vidite fakture koje su ranije odobrene ili odbijene, neophodno je da promenite filter. Što se tiče kolone Odobravaoci, prvi broj pokazuje koliko je do sada korisnika odobrilo konkretnu fakturu, a drugi broj koliko ukupno ima krugova odobravanja (npr. 2/3). Na kraju, u koloni akcije možete promeniti šablon, ali samo za odobravaoce koji još uvek nisu na redu za odobravanje.

Stranica dobavljači Dobavljači

Stranica Dobavljači automatski kreira bazu dobavljača na osnovu pošiljaoca faktura kroz SEF sistem. Ukoliko je potrebno, na ovom mestu možete i sami dodati Dobavljača ručno (za lokalno kreirane fakture) ili promeniti ili obrisati postojeće Dobavljače.

Dodatak 1 - Uputstvo za odobravaoce

Dok administrator ima više stranica i opcija kojima treba da upravlja, kod Odobravaoca je situacija daleko jednostavnija. Naime, Odobravaoc, kada se uloguje svojom e-mail adresom i postavljenom lozinkom, pristupa stranici na kojoj se nalaze sve fakture koje su mu dodeljene na odobrenje:

Uputstvo za odobravaoce, fakture na odobrenju

U koloni status su fakture unapred filtrirane da prikazuju samo one koje su trenutno na odobrenju U toku. Ukoliko želite da vidite fakture koje ste ranije odobrili ili odbili, neophodno je da promenite filter. Kada želite da radite na nekoj fakturi dovoljno je da kliknete na akciju odobrite fakturu - Odobrite fakturu.

Uputstvo za odobravaoce, odobravanje fakture

Kada se otvori dijalog prozor kao na slici, na raspolaganju su vam sledeće opcije. Možete pogledati fakturu ili pridruženu dokumentaciju, ili dodati još .pdf dokumenta koji su vezani za ovu fakturu (na slici plavi okvir). Ukoliko se faktura odobrava u više koraka, možete pogledati prethodne odobrenice (na slici crveni okvir). I na kraju, za svaku fakturu imate tri opcije na raspolaganju: da je prihvatite, da je odbijete (u tom slučaju je obavezan komentar) ili da je preuzmete na rad (na slici zeleni okvir). Kada preuzmete fakturu na rad, faktura dobija status Preuzeta na rad, te na taj način obaveštavate administratora i druge odobravaoca u istom krugu odobravanja o tome.

Postoji i sistem o obaveštavanju Odobravaoca o fakturama koje su prispele na odobrenje. Naime, svakog jutra u 9 sati odobravaoc će dobiti e-mail koji ga obaveštava ukoliko je u poslednjih 24 sata dospela jedna ili više faktura na odobrenje, a koje nisu odobrene u međuvremenu.

Dodatak 2 - Rad sa tabelama

U ROGO platformi se podaci u većini slučajeva nalaze u tabelama. Zbog toga smo posebnu pažnju obratili na alate koji omogućavaju jednostavniju manipulaciju podacima iz tabele. Svaka tabela ima sledeće elemente:

Rad sa tabelama u Rogo platformi

U gornjem desnom uglu svake tabele (na slici plavi okvir) sadrži alatke za rad sa tabelom i to redom:

Ukoliko detaljnije pogledate, primetićete da neke kolone imaju strelice pored naziva (na slici crveni okvir). To su kolone po kojima imate mogućnost da sortirate podatke. Jedan klik za silazno, a potom još jedan za uzlazno sortiranje. Takođe, pojedine kolone vam omogućavaju filtriranje podataka (na slici zeleni okvir). Dovoljno je da u zaglavlju kolone kliknete na padajući meni i odaberete vrednost po kojoj želite da filtrirate tabelu. Zbog preglednosti se u tabelama podrazumevano prikazuje po 10 redova, ukoliko imate više/manje redova na ekranu, možete to da promenite u padajućem meniju na dnu ekrana (na slici žuti okvir).

Ukoliko osvežite stranicu, svi podaci u tabeli se vraćaju u početni prikaz!